Сюжет отправит своего зрителя в ближайшее будущее. Изменения климата спровоцировали повышение уровня моря, что привело к затоплению Майами. Днём царит ужасная жара, в связи с чем местные жители вынуждены вести ночной образ жизни.
Ник Баннистер вместе со своим приятелем-ветераном Эмили Сандерсом по прозвищу “Уоттс” занимаются бизнесом, позволяющим клиентам вернуться к конкретным воспоминаниям на их усмотрение. Уоттс контролирует исправность соответствующего оборудования, а Ник оказывает психологическое сопровождение осуществляемой деятельности. Однажды к ним пришла очередная клиентка по имени Мэй с просьбой о помощи в нахождении своей пропажи. Она моментально привлекла к себе внимание Ника, и следующей ночью он пришёл в клуб, где она совмещала должности официантки и караоке-певицы на полставки. Мэй окончательно его покорила, спев его любимую песню “Where or When”. Ник и Мэй начали встречаться, чем недоволен Уоттс, который относится к ней с большим подозрением.
Через некоторое время Ник проснулся в резервуаре сенсорной депривации их с Уоттсем организации, демонстрируя личные переживания из-за отношений с Мэй, что может быть опасным, если это надолго останется с ним. Мэй бесследно пропала считанные месяцы назад, и с тех пор Ник пытается её найти. Но получится ли у него сделать это?