После создания машины времени, изобретение было засекречено и стало использоваться вновь созданной государственной организацией «Темпоральное бюро». В состав бюро вошло 11 оперативных агентов, основная задача которых – предотвращать преступления. Из-за сложности задач, которые ставились перед оперативниками, и серьезных последствий в случае провала операции, а так же малейшего отклонения от инструкции, в организации ввели смертную казнь. Каждый из агентов прошел тщательный отбор и отличную подготовку. Главному герою уже не раз приходилось предотвращать теракты и убийства, но до сих пор ни ему, ни другим оперативникам, не удалось остановить террориста-маньяка, которого называют «Пшик подрывник».
Он настолько хитер, что в «Темпоральном бюро» не имелось никаких сведений о маньяке. Зная, что этот Подрывник совершил чудовищный теракт в 1975 году, агент отправляется обезвредить его в 1970 год, в виде простого бармена. Вообще-то агент и раньше делал попытки разыскать Подрывника, но все они были неудачными, хотя и дали некоторые сведения о террористе. Это задание было последним для агента, так как путешествие во времени отбирает много здоровья, а потом он должен уйти на пенсию, оставшись в любом году, который он выберет. На этот раз Агенту повезло больше обычного. Ему удалось пообщаться с неким Джоном, который ранее был женщиной, но после проблем во время родов, ему сменили пол. Джон был именно тем человеком, которого разыскивали, но, кроме выявления террориста, агенту удалось выяснить и страшную для себя правду...