1782 год. Правление Чонджо встречено ярой оппозицией. Противники короля организовали масштабный переворот, который привлёк к себе полное внимание монарха. Пока он занимался разборкой запутанной сети интриг, самые разные казнокрады воспользовались ситуацией и едва не опустошили казну. И тут Чонджо осознал опасность происходящего, для чего сразу предпринял серьёзные шаги. События развернулись невероятно быстро и вскоре появилась первая жертва: кто-то убил молодую женщину. С целью провести расследование и отыскать виновных, король издал приказ о наделении судьи Ким Мина особым полномочиями. Так герой стал первым детективом.
За годы своей работы нерадивый поборник справедливости раскрыл немало преступлений, например, он отправил под суд детоубийцу и разоблачил фальшивомонетчиков. Трусливый, но шустрый Хэн Сео-пил, лучший друг сыщика, стал напарником Мина. Как-то герои узнали о серии преступлений, произошедшей на острове Кангва. Кто-то не только убивает местных жителей, но и сжигает тела своих жертв! Едва напарники ступили на остров, как познакомились с красивой островитянкой, потерявшей память. Вскоре Ким и Хэн выяснили, что их новая знакомая, хотя и выглядит очень слабой, обладает невероятной физической силой. Подозревая, что девушка может помочь, детектив К попросил её присоединиться к расследованию. И вскоре трио наткнулось на демона-вампира!