С юных лет Нико Тоскани жил в Японии и серьезно увлекался постижением всех тайн искусства айкидо. К 18 годам американец, имеющий итальянские корни, стал настоящим признанным мастером этого искусства. Он быстро попадает под внимание ЦРУ и после вербовки молодой человек становится агентом спецслужб. В это время идет война во Вьетнаме, куда его и направляют в составе спец отряда.
Далее, судьба забрасывает его в Лаос. В ходе работы он становится невольным свидетелем одной из встреч спецслужб с местной агентурой и понимает, что на самом деле интересы ЦРУ не носят миротворческий характер, а заключаются в контроле постоянных поставок наркотиков, в том числе и в Америку. Нико вмешивается в ситуацию и чуть сам не становится жертвой беспринципных агентов. Ему помогает друг Нельсон Фокс, который когда-то его завербовал. Он сглаживает конфликт и помогает Нико бежать в Америку. В Америке он устраивается на работу в местную полицию. Позже, встречает будущую жену. Вскоре, у пары появляется ребенок.
Жизнь стала все более спокойной и размеренной, пока не пришел привет из прошлого. Во время проведения одной операции по поимке наркоторговцев, Нико натыкается на пластид. По маркировке он понимает, что взрывчатка из арсенала ЦРУ. Далее, пластид внезапно исчезает со склада конфиската. Внезапно, отпускают главного из подозреваемых лиц по этому делу. Нико понимает, что война США уже закончилась, и его некогда коллеги по ЦРУ вернулись домой. Теперь они пытаются организовать этот бизнес в Америке, но наш герой не может оставить это без внимания.