События фильма происходят в Ньюарке 60-70-хх годов. Именно в то неспокойное время произошло становление гангстера Тони Сапрано. В Ньюарке воцарились беспорядки по причине стремительного притока афроамериканского населения в город Нью-Джерси.
Многие были возмущены этим фактом, многие высказывали недовольства. Больше всех данная ситуация возмутила итальянские преступные сообщества. У этих сторожил был авторитет, потому они очень быстро отреагировали. Они считали, что негры наглые и невоспитанные, и именно этот приток положил начало жестоким вооружённым разборкам.
В 1967 году стояла знойная летняя жара, и в это самое время началась война между цветными и итальянцами. Постоянное кровопролитие беспокоило жителей города и держало в большом напряжении. Чернокожим отказывали в жилье и работе, а когда полиция на глазах у публики убила чернокожего, грянул бунт. Чернокожие не хотели чувствовать себя ущемлёнными или виноватыми в том, что у них другой цвет кожи. Этот бунт развязал руки абсолютно всем. Противоположные стороны конфликтовали из-за мелочей, но ведь это и нужно было, чтобы всадить своему врагу рулю в голову.
С каждым днём вооружённые столкновения набирали обороты, становясь всё жёстче и кровопролитнее. В этот жуткий период итальянская мафия, которой не переходили дорогу даже полицейские, решают укрепить своё влияние.
На тот момент у мафии уже была империя, но никогда неплохо увеличить её объёмы. Именно тогда Тони Сапрано начинает постигать азы правления. Его учили, как правильно манипулировать людьми и запугивать их. Каким же лидером станет Тони? Добьётся ли он таких успехов? И удастся ли ему изменить будущее?