В детстве Кай Чжоу и его младший брат Чао часто играли в «полицейских и разбойников», и, несмотря на то, что старший брат всегда играл за разбойников, он всегда побеждал. Когда братья выросли, ситуация не сильно изменилась. Чао окончил полицейскую академию, и посвятил жизнь борьбе с преступностью, а его старший брат стал неуловимым контрабандистом.
Подтолкнуло Кай Джоу на этот путь отличное знание местности и прибрежной зоны, которую он мастерски использовал для нелегального провоза в Японию нужных товаров. Вместе со своим лучшим другом-тайванцем Ма они могли доставить на лодке любой товар, и за годы подобной деятельности у них появились свои постоянные клиенты, которые заказывали контрабандные товары. Многие хотели получить список японских скупщиков контрабанды, но друзья держали эту информацию в строгом секрете, и не раскрывали ее даже преступному авторитету Ка, который иногда давал им задания, и именно эта информация однажды положила начало проблем Кая и Ма.
Сын Ка, приехавший из провинции молодой парень Ат Сан, хотел заняться контрабандой наркотиков, и Чжоу с другом пришлось помочь ему связаться с японскими скупщиками. Это была не лучшая идея, так как контрабандистов подставили, и они попали в засаду, а Кая арестовал его же брат, после чего он попал в тюрьму на три года. За это время бандиты из группировки Ат Сана убили отца Кая, так как хотели заполучить флешку с информацией о японских покупателях, а Ма был ранен, так что превратился в хромого калеку. После этой трагедии Чао возненавидел брата, и, когда Кай вышел на свободу, не желал с ним общаться, а ему как раз нужна была помощь. Группировка Ат Сана разрослась, и он хотел включить Кая в свою команду, но тот решил избавиться от преступного прошлого, для чего уговорил Ма и своего брата помочь ему уничтожить банду наркоторговцев…